中鎢高新：定向增發 湖南有色注資20億

    中鎢高新資產重組方案調整終于出臺，控股股東湖南有色金屬股份有限公司以定向增發方式重組中鎢高新細節也浮出水面，中鎢高新擬定向增發6000萬股至1億股，而湖南有色將旗下20億元的硬質合金資產注入上市公司。

    注入兩項硬質合金資產

    今日，中鎢高新公告稱，本次定向增發6000萬-1億股，發行對象面向不超過10家機構，包括證券投資基金、證券公司、保險機構投資者及合格境外機構投資者等，認購股份鎖定期為12個月。

    此次所募集資金全部用于購買湖南有色持有的株洲硬質合金集團有限公司99.28%股權和自貢硬質合金有限責任公司的80%股權，總計20億元。其中，株洲硬質合金集團有限公司100%股權經評估確認的評估值為134026.80萬元，經交易雙方協商株洲硬質合金集團有限公司99.28%股權交易價格定為14.57億元；自貢硬質合金有限責任公司100%股權經評估確認的評估值為61952.78萬元，經交易雙方協商自貢硬質合金有限責任公司80%股權交易價格定為5.428億元。

    上述定向增發方案尚需中鎢高新股東大會審議批準，并報證監會核準上述股權價值的評估報告，還需經湖南省國有資產管理委員會備案。

    公司有望一舉扭虧

    按照2006年湖南有色的收購承諾，收購中鎢高新是基于其經營戰略考慮，即以中鎢高新為國內資本運作平臺，通過將其擁有和控制的硬質合金資產注入中鎢高新，實現有色股份控制的硬質合金資產一體化經營，實現資源的優化配置、打造中鎢高新成為國內硬質合金行業龍頭上市公司。同時，此舉將徹底解決湖南有色與中鎢高新之間的同業競爭問題。

    株洲硬質合金廠和自貢硬質合金有限公司主要經營硬質合金、鎢制品、鉬制品、硬質合金深加工和有色金屬、超硬材料等產品的生產、銷售、服務和技術咨詢，機械加工及技術服務，進出口業務。此兩家公司是我國硬質合金和鎢鉬制品的科研、生產和出口基地，國內市場占有率分別為35%和25%。

    中鎢高新表示，依據公司2007年發行完成前后的盈利預測，公司營業收入由發行前的149509.96萬元增加至發行完成后的563348.19萬元，增加約276%；凈利潤由發行前虧損6602.77萬元增加至發行后5276.29萬元，公司盈利能力大幅度提高。